En resumen
- Un CRM guarda todos tus clientes y oportunidades y te recuerda a quién tienes que llamar y cuándo.
- Para una pyme, lo importante es que sea fácil, que esté en español y que se conecte con presupuestos y facturas.
- El precio real no es solo la cuota: suma complementos, implantación y los programas que necesitas al lado.
- El mejor CRM es el que tu equipo usa de verdad. Prueba antes con datos reales.
¿Qué es un CRM y para qué sirve en una pyme?
Un CRM (del inglés Customer Relationship Management) es el programa donde guardas todo lo que tiene que ver con tus clientes: quiénes son, qué te han pedido, qué presupuestos tienen abiertos, cuándo hablaste con ellos por última vez y qué toca hacer después.
En una pyme, el CRM sustituye a la libreta, al Excel de clientes y a los recordatorios en el móvil de cada comercial. Su trabajo es que no se pierda ninguna venta por olvido: que cada oportunidad tenga un siguiente paso y que cualquiera del equipo sepa en qué punto está cada cliente.
Señales de que tu empresa necesita un CRM
- Pierdes presupuestos porque nadie llamó al cliente para hacer el seguimiento.
- Los datos de los clientes están repartidos entre el correo, el WhatsApp y varias hojas de cálculo.
- Cuando un comercial se va o está de vacaciones, nadie sabe qué tenía en marcha.
- No sabes cuánto vas a facturar el mes que viene ni qué campañas te traen clientes.
Qué debe tener un CRM para pymes
No necesitas cientos de funciones. Necesitas que estas estén bien resueltas:
- Embudo de ventas visual. Ver de un vistazo en qué fase está cada oportunidad y moverla con un clic.
- Recordatorios y actividades. Que el CRM te diga a quién llamar hoy y qué presupuestos llevan días sin respuesta.
- Historial de cada cliente. Llamadas, emails, WhatsApp, presupuestos y facturas en la misma ficha.
- Conexión con presupuestos y facturas. Que la venta no se quede en el CRM: el presupuesto y la factura deben salir de la misma oportunidad.
- Móvil y en español. Que el equipo lo use desde la calle y que el soporte te entienda.
- Precio claro e implantación. Saber lo que vas a pagar y que alguien te ayude a ponerlo en marcha con tus datos.
¿Cuánto cuesta un CRM para una pyme?
Casi todos los CRM cobran por usuario y mes, y muchos tienen un plan gratuito o de entrada. El problema es que el precio de la página principal rara vez es el que acabas pagando.
Al comparar, suma: el plan que de verdad necesitas (las automatizaciones y los informes suelen estar en los planes caros), los complementos que se cobran aparte, la implantación o el onboarding, que en algunos es obligatorio y de pago, y los programas que necesitas al lado para presupuestar, facturar o llevar el trabajo.
Cómo implantar un CRM sin que el equipo lo abandone
- Empieza por el embudo. Define las fases de venta tal como trabajáis hoy, no como vienen por defecto.
- Trae tus datos. Importa clientes y oportunidades desde el primer día para que el CRM sea útil desde el principio.
- Pocas reglas, claras. Cada oportunidad con su siguiente paso y su fecha. Nada más al principio.
- Forma al equipo con casos reales. Una sesión práctica con sus propios clientes vale más que un manual.
Los CRM más usados por pymes, comparados
Un resumen de qué es cada uno. Tienes la comparación completa de cada uno en su página.
| CRM | Qué es | A tener en cuenta |
|---|---|---|
| Fati | CRM unido al resto de la empresa (presupuestos, trabajos, facturas) en un solo sitio, implantado por nosotros | 33 € por usuario y mes, o 297 € al año pagando 9 meses, con todas las apps |
| Pipedrive | CRM de ventas centrado en el embudo y la actividad comercial | Complementos aparte; facturación con otros programas |
| HubSpot | Plataforma de marketing, ventas y atención al cliente por hubs | Onboarding de pago obligatorio desde Professional |
| Zoho CRM | CRM configurable dentro de un ecosistema de apps de Zoho | El resto de apps de Zoho se contrata aparte |
| Clientify | CRM de ventas y marketing, con WhatsApp, email y automatizaciones | Facturación limitada en el plan; precio sube con usuarios y contactos |
| Salesforce | Plataforma de CRM de Salesforce, Inc., con varias ediciones | Implantación con consultores; facturación anual en la mayoría de ediciones |
Información pública consultada en octubre de 2026. Los planes y precios de cada programa pueden cambiar.
El CRM de Fati
- Embudo de ventas visual, actividades con recordatorio, previsión de ingresos e historial de cada cliente.
- WhatsApp, email, newsletters y un comercial con IA que atiende y hace seguimiento las 24 horas.
- CarteraIA: una voz de IA llama a los que preguntaron y nunca contrataron, y te trae la cita o el motivo.
- De la oportunidad al presupuesto, el trabajo, la factura y el cobro, sin cambiar de programa.
- 33 € por usuario y mes, o 297 € al año pagando 9 meses, con todas las apps. Implantación desde 320 €, adaptada a tu empresa.
Sigue leyendo
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor CRM para pymes?
El que tu equipo use de verdad y se conecte con cómo vendes. Si después de vender presupuestas, haces un trabajo y facturas, lo que más tiempo ahorra es un CRM unido al resto de la gestión, como Fati: la oportunidad ganada pasa a presupuesto, trabajo y factura sin copiar datos.
¿Hay CRM gratis para pymes?
Algunos tienen planes gratuitos con funciones básicas y pocos usuarios; las automatizaciones, los informes y los usuarios adicionales están en los planes de pago. Fati no tiene plan gratuito, pero puedes probarlo en una demo, sin registrarte.
¿Cuánto cuesta un CRM al mes?
Depende del plan y de los usuarios. En Fati, el CRM está incluido en 33 € por usuario y mes, o 297 € al año pagando 9 meses, junto con el resto de apps. En otros CRM, suma los complementos y la implantación al comparar.
¿Puedo pasar mis clientes desde Excel o desde otro CRM?
Sí. Importamos clientes, empresas y oportunidades desde Excel, CSV o tu CRM actual. En Fati la importación cuesta 390 €, una sola vez.
¿Qué diferencia hay entre un CRM y un ERP?
El CRM se centra en los clientes y las ventas; el ERP, en la gestión de la empresa: compras, almacén, facturación, contabilidad y personal. Fati reúne los dos en la misma plataforma.