En resumen
- El CRM gestiona clientes y ventas: contactos, oportunidades, seguimiento y presupuestos.
- El ERP gestiona la empresa por dentro: compras, stock, producción, facturación y contabilidad.
- Una pyme suele necesitar los dos, y lo que más tiempo hace perder es pasar datos de uno a otro a mano.
- Tenerlos unidos hace que la venta del CRM se convierta en pedido, trabajo y factura sin volver a escribir nada.
¿Qué es un CRM?
CRM viene de Customer Relationship Management, gestión de la relación con los clientes. Es el programa donde guardas tus clientes y oportunidades, ves en qué fase está cada venta, apuntas llamadas, emails y WhatsApp, y te recuerda a quién tienes que llamar. Su objetivo es vender más y no perder ninguna oportunidad por olvido.
¿Qué es un ERP?
ERP viene de Enterprise Resource Planning, planificación de los recursos de la empresa. Es el programa que lleva la parte de dentro: compras a proveedores, almacén y stock, producción u obras, facturación, cobros y contabilidad. Su objetivo es que la empresa funcione ordenada y que los números cuadren.
Ejemplos de lo que hace cada uno
- CRM. Una clienta pide presupuesto por WhatsApp; queda en su ficha, se le envía el presupuesto y el CRM avisa si a los tres días no ha contestado.
- ERP. Ese presupuesto aceptado se convierte en pedido, se compran los materiales, se hace el trabajo, se factura y se contabiliza.
- Los dos unidos. Todo lo anterior sin volver a escribir los datos del cliente ni del presupuesto en otro programa.
¿Cuál necesita tu empresa?
- Solo CRM. Si vendes mucho y lo de dentro es sencillo, o ya tienes un programa de facturación que te funciona.
- Solo ERP. Si tienes pocos clientes fijos y lo complicado es comprar, fabricar o controlar stock.
- Los dos. Si vendes con presupuestos y después haces un trabajo, compras y facturas. Es el caso de la mayoría de pymes de servicios, obras, instalaciones y comercio.
El problema de tenerlos separados
Cuando el CRM y el ERP son programas distintos, alguien tiene que copiar los datos del cliente y del presupuesto de uno a otro, o pagar una integración que hay que mantener. Ahí se pierden horas, aparecen errores y nadie ve la foto completa: el comercial no sabe si el cliente ha pagado y la administración no sabe qué se ha vendido.
ERP y CRM, frente a frente
| CRM | ERP | |
|---|---|---|
| Para qué sirve | Vender y cuidar a los clientes | Llevar la empresa por dentro |
| Quién lo usa | Comerciales, atención al cliente, marketing | Administración, compras, almacén, producción |
| Qué guarda | Contactos, oportunidades, conversaciones, presupuestos | Pedidos, stock, compras, facturas, contabilidad |
| Qué mide | Ventas previstas, conversión, seguimiento | Costes, márgenes, cobros, impuestos |
| En Fati | App CRM y Comercial IA 24 h | Presupuestos, compras, proyectos, facturas y contabilidad |
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- El CRM y la gestión de la empresa en el mismo programa, con los mismos clientes y sin copiar nada.
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- 33 € por usuario y mes, o 297 € al año pagando 9 meses, con todas las apps.
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre ERP y CRM?
El CRM sirve para vender y cuidar a los clientes; el ERP, para llevar la empresa por dentro: compras, stock, producción, facturación y contabilidad.
¿Un ERP incluye CRM?
Algunos sí y otros lo venden como módulo aparte. Lo importante es que compartan los mismos clientes y que la venta pase a pedido y factura sin volver a escribirla.
¿Qué va primero, el CRM o el ERP?
Depende de dónde se te escapa el dinero. Si pierdes ventas por falta de seguimiento, empieza por el CRM. Si el problema son los costes, el stock o la facturación, por el ERP. Con un programa que tenga los dos, puedes empezar por uno y activar el otro después.
¿Cuánto cuesta tener ERP y CRM?
En Fati, los dos están incluidos en 33 € por usuario y mes, o 297 € al año pagando 9 meses, con todas las apps. Implantación desde 320 €.